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结合细分领域(yu)中观指标来(lai)看，受益于行业供需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望(wang)保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。

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1、“懂”的(de)定义不(bu)要太理想化。“懂”并(bing)不是能看(kan)到未来一(yi)切(qie)的“水晶球”，能看(kan)到一(yi)些重要的东(dong)西就很不错了。长远而言，我(wo)觉得投资实际上是个概(gai)率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低(di)，最后(hou)的回报高。很(hen)多时候不能简单地用某人对某只(zhi)股(gu)票的行为来判断他对投资的理(li)解。（2010-08-30）

2、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。