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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)(jiao)多的行業(yè)也(ye)大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估(gu)值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)(ge)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性(xing)相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收(shou)益(yi)的主要(yao)來(lái)源之一。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰(rao)动降低。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家(jia)的商品征收 10% 的关税，但他将(jiang)对许多贸易伙(huo)伴的更(geng)高关税措(cuo)施暂停 90 天，至(zhi)下个(ge)月(yue)到期。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👝、创新药🧅🧅、新消费🥭😻💋🍌、固态电池🍏、可控核聚变🍊👠🥦、低空经济🍍、半导体自主可控、军贸出海提速等🩲💯😠💘💞。