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凯盛新能发布公告💋💯😻💟🩰，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目👞🩱👚，用于集团日常业务。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线🧡💝🍒👄、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元。

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高股息资产方面👡💋🩳，港股通资金持续涌入👿，推动银行🍎🍉、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👅，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月(yue)份，随着外部干扰因素影响减(jian)弱，我国制造业回归正常运行轨(gui)道，经济内生动(dong)力稳定(ding)释放，市场需求整体止降回升，新订单指(zhi)数为50.2%，在连续2个(ge)月运行在(zai)50%以(yi)下(xia)后回到扩张区间。同时，制造业(ye)出口(kou)也(ye)逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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6月29日晚🥑🤬💌👠，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍈👠🩱💘，并同步募集配套资金🍅。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、许廷全(quan)：上半年(nian)港股市(shi)场(chang)呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资(zi)评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回(hui)暖。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍅🍅。从基本面的角度来看💞😡🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳😻🩱💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🥕💘💘👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥬👞👞，7月科技风格占优的可能性较大👛。