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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)(yue)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的(de)51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

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上週(zhou)五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)(dian)，納(nà)(na)指(zhi)、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率(lv)大幅下行10箇(gè)(ge)基點。

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何小鹏(peng)劝，你是创始人，别人可能会因为(wei)你发脾气、看(kan)面子听(ting)你的，但实际不(bu)服。何涛当时听不进去，现在懂(dong)了——以前发(fa)完火(huo)，后面有(you)何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛👠💕。从板块轮动来看💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅💯😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍👞💋🥥。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💟👗🍈，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👝💛💯🍋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👘😡🍉，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局👿🥔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力😠👜、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥻💯、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍒💟👘。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🍑🍄😻😠。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥦。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍎，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩳💛😻，推广中华传统饮食文化。地方上🥕，6月以来，江苏省💔💟🍏🥔、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍅😻。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。