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用(yong)友网络(luo)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在(zai)香(xiang)港联交所网站刊(kan)登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处(chu)于中(zhong)游的(de)化工行业(ye)景(jing)气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环(huan)境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表(biao)现(xian)得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动(dong)经济温和(he)复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股(gu)市(shi)场(chang)凭借高股息率的红利资产和(he)优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。