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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受(shou)益于(yu)中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。上週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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1、展望2025年下半年，随着(zhe)化(hua)工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景(jing)气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

2、3👢👞💋🍆、观点👞🍊。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥦😻🍌，国内供需两旺格局👢，成为高铜价延续的关键🥥🍅，一是在价差扭曲下🥦👜，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💖🩲🤍，去库格局下现货支撑逐渐显现🎒👝👞；二是🩲💔👞🍑😠，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🎒，做多铜价实际再给矿端超额利润🍋🥑💖，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👄😻。下半年也要关注三个方面👙🥥💞👝，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👄🥬？笔者认为🥥🍅，这种风险存在但概率不大😻，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍌🍆。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍉，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍎🥥💝。综合来看💘💞🥻，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🧄🍄🥔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥕🥾🧅，淡旺季交替🤍🧄，“故事”容易证伪时段。