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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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我们认为💖💗💋👛💖，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👞🩰。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👠。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💓。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🩲，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥕💋🍒🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👞。

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2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🤍🍎😈👡，至 6🍈🌽💛，173.07 点🍅👄🍉，超过此前 6🍍🧄👄，147.43 点的纪录🍆，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🍇，标普 500 指数年内跌幅近 18%。