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周思聪：全(quan)球经济增速将对港股市场产生重(zhong)要影响，货币政策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流动性和企(qi)业的融资环(huan)境，不(bu)同行业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表(biao)现。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期🍌🍆💞，叠加全球产业链重构👗、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景🌽💝，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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1、⚑ 流动性(xing)与资金供需(xu)：7月增量资金(jin)或有望温和(he)净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮(lun)发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关(guan)税战的预(yu)期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。