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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利(li)同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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伊朗司(si)法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗(lang)会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通过法案(an)，暂停伊朗(lang)与(yu)国际原子(zi)能机构的合作。

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