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4、观点：下半年光伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水(shui)期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多(duo)晶硅仍(reng)有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市(shi)场，晶硅高品位仓单仍(reng)需深跌空间减压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产能释放和(he)光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠(kao)行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次(ci)降息预期，整体(ti)降息(xi)预期变化不大。