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港股。本週以(yi)伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源(yuan)業走(zou)弱。

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一个大背景：国际局势变**织💋，全球主要国家或进入军费高增周期🍓💕🩱🍏。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥑，创历史新高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🩳，财政指数的发力和消费的韧性🍎💓💖🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🍑👗🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍍😡🍒。

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5、上半年，生猪交易(yi)均重总体呈现先跌后涨的表现。截(jie)至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高(gao)点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均(jun)重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持(chi)续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交(jiao)易均(jun)重126.51公斤/头，较1月底低点增加(jia)4.28公斤/头。5月(yue)以来，随着(zhe)各地气温逐渐升高，二(er)次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节(jie)性下降。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次(ci)BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司(si)股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生物(wu)A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌(chang)生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股(gu)一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股(gu)在早盤波(bo)動(dòng)下(xia)行后，收盤前(qian)止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收(shou)61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)(ji)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💋💯😈👝，央行于6月13日再度公告🤬，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥒，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍆。