黑色午夜

風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）下半年關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)(jian)政筴(cè)落地竝(bìng)(bing)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度(du)加大提振終耑(duān)需求(qiu)、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上(shang)行風險）。

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2、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。