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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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