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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽(qi)车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨(zhang)12.7%和(he)10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👗🍏👗，市场预期持平于0.1%。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定(ding)的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的(de)行業主(zhu)要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历(li)史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅(fu)超(chao)45%。