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华泰柏瑞基金表示，中期来看🍍🍎🩲👠，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油🍎、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升💓💟👗💝🤬。

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后续如何演绎🍍🍋？市场若要延续涨势💘👢，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍇🥾。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢🍏💕，有望使市场震荡中枢整体上移🎒💌🥦🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻🍊🍊，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈🧡💛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍋，而非主动流入🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、玻璃(li)方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭(niu)转，需要看到玻(bo)璃产能的(de)去化(hua)才能见底，但是(shi)玻璃产能去化又需要(yao)见到(dao)全行业(ye)亏损，且由(you)于成本(ben)仍有下行预期，成本支撑也存在(zai)坍(tan)塌风险，因此去(qu)产能(neng)所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后(hou)，价格可能经历一段时间的快速(su)反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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