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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股(gu)和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可(ke)能会更加明显。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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