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德固特：公司正在筹(chou)划以发(fa)行股(gu)份及支付现(xian)金方(fang)式购(gou)买资产并募集(ji)配套资金事(shi)项。本次交易的标的公司为浩(hao)鲸(jing)云计算(suan)科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。浩(hao)鲸科技是(shi)一家国际化(hua)的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云(yun)基础设施服务商及政企客户提供(gong)数字化解决方案(an)。公司股票自2025年6月30日(ri)开市起停牌。

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週(zhou)思聰(cōng)(cong)：目前港股整(zheng)體(tǐ)估值(zhi)情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股(gu)估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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除此之外，在经济改善的同时💗，往往伴随着大型产业趋势的发展🍌🍄🍉👘，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍉，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、人才招聘背后折射的是区域的产业布局。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席👢🥑。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及🩱，随着大型创科基建陆续落成🍆，香港产业生态将更趋多元🌽👅🤍，对专业创科人才的需求亦日益殷切👄👄，数据分析👄👠🍍、人工智能等方向尤为紧缺🤬🍓👠。

2、对于技术壁垒，张鹏也有清晰的认识。他认为，技术专利化只是起点，产业化落地才是检验创新的试金石🥥💋🍎。中海储能在全国布局的百兆瓦级项目💔🩳👝🥻🍊，正在证明铁铬液流电池的商业生命力。