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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增(zeng)政策的(de)催化(hua)并(bing)不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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“2025香港国际(ji)人才职业博览会”第二季(ji)于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特(te)区**劳工及福利(li)局、香港人才(cai)服务办公室提(ti)供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新(xin)科技(ji)、工业(ye)制造与智慧(hui)城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超(chao)过50家企业参展。活动当天有近5000名人(ren)士现场求职。

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風(fēng)(feng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風(feng)格或相對均(jun)衡。

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