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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均(jun)存在不(bu)确(que)定(ding)风险。

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