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1、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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