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6月股(gu)票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金(jin)淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增(zeng)量資金相對均衡。

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流动性1500股票池中👜💖🍓🩳，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥾👜👛🩲、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🌽👗🩰👘、单季度ROE (-1.41%)🥬。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定(ding)；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化(hua)肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有(you)望进一步改善。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、中國(guó)稀土作爲(wèi)(wei)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市(shi)平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了(le)外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)(gai)公司淨利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。

2、贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件(jian)反复，政策不确(que)定性升级，央行持(chi)续购金，黄金占(zhan)外(wai)汇储备比例(li)提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推(tui)动金价(jia)持(chi)续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业(ye)绩改善。