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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅(fu)擴大(da) 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金(jin)額(e)爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕(tong)比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分(fen)點至 6.10%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

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6月末上涨后A股处于相对高位💋👅👡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😠🥒🍆、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👙🍇👙💟。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💕🥒🥬💕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👝💔、贵金属💖👅💝、工程机械🍋👿🧄🍊👡、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👚👝😡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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