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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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