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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力(li)——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再(zai)度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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价格带结(jie)构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销(xiao)售最(zui)为困难，而中端酒也从300-500元价格带(dai)进一步向(xiang)100-300元(yuan)下探。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台👄😡，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示🥬🍆，中国稀土一季度净利润为7261.81万元👘🍎🤬👜，实现扭亏为盈👅👢👚，2024年🥦💛🍄，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、宏观👄👡👞。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩳🧡。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩰🩳，一是🥝💯，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🎒😠，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥝，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍓👢，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现😠🧡💘😡，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👠👚，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😠🍉🍆🩲；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱😡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😡👜，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👙，但地产投资持续拖累🥥🍓，消费者信心偏弱🧡🍍🥥🥻🍊，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率(lv)达(da)3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较(jiao)于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港(gang)股估值体(ti)系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智(zhi)能等领域的(de)技术(shu)突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公(gong)告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)市值(zhi)囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了(le)定曏(xiǎng)(xiang)增(zeng)髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組(zu)郃。（組郃(he)構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日(ri)報(bào)告《多角(jiao)度解析定曏增髮中的(de)投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）