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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显(xian)。由(you)于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响(xiang)出现了抢出(chu)口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来(lai)看，已(yi)转为零增长(zhang)左右。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元💕🥥🥔😠，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元🎒🩳👙🍍，净利润为6523.06万元🍅😈💝。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行🍓，带动精锡消费回暖🍒🍆🥬👙🥭，今年半导体仍处于景气周期当中👛💛💟，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👄💞，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🥔，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👜👞🍎🥑。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電(dian)視麵(mian)闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美(mei)元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、周卿表(biao)示，当前商业健康(kang)险(xian)发展需要重点把握(wo)三(san)大(da)方向。首先产品升级是一(yi)个方向。数(shu)据显示，我国持有重疾险保(bao)单的群体已超2亿(yi)人，但人均保额仅为18万元。这一保障(zhang)水平(ping)已难以匹(pi)配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保(bao)障需求。因此(ci)，既有客户的加保服务和产品迭代升级将(jiang)成为重要增长点。其次，产品创新要精准覆盖细(xi)分需求(qiu)。近(jin)年来，带病体保险市场快速发展，从最初的结节类保险到癌症术后复(fu)发险等创新产品不断涌现。这类产品有(you)效填(tian)补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现(xian)了健康险(xian)市场(chang)细分发展的巨大潜(qian)力。第三(san)，健康管理服务(wu)深(shen)度融合是趋(qu)势。以长期护理险为例，产品(pin)形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适(shi)老化改造、健康管家等服务(wu)的综合解(jie)决方案。这种“保险+服务”模(mo)式不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞(jing)争优(you)势。这(zhe)三个(ge)发展方向相辅(fu)相成，共同推动商业健康(kang)险向更高质量、更可持续的方(fang)向迈进。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💌，成长价值或相对均衡🧄💔。具体来说🍍🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🩱🍈👢，大盘风格略占优。第二🍌，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝，市场交易和增量资金层面🥬🥻，近期在以伊冲突缓和后💯💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🩱🥒。