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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭🥑🥕，优质的科技资产💓🍒👗、新兴消费行业值得关注👢，成长风格或持续占优。科技领域方面💓💋，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💋🍍🍋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌🥬，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥻。医药领域方面，创新药是核心主线👝🥿，行业有望迎来系统性投资机会🩳😈👙。长期来看👠🍍🧡🧡🧅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍈。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比(bi)來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)(jun)工電(diàn)子(zi)、航(hang)運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)(ji)設(shè)(she)備(bèi)、通用設(she)備、通信設備、燃(ran)氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而(er)食品加工、房(fang)地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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清越科技在2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创(chuang)新(xin)，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进(jin)行布(bu)局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等(deng)XR领域客户达成合作(zuo)；公与无人机遥(yao)控显示、越野装备等客户进行深入(ru)交流，配合配(pei)套厂商开发(fa)FPV眼镜，在低(di)空经济(ji)配套(tao)应用领域实现了0.39英寸产品的(de)量产(chan)出货。同(tong)时，在红外瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德、荣者等(deng)行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品(pin)的批量(liang)出货。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收(shou)到(dao)間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)福建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省(sheng)國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福(fu)建(jian)省工業(ye)控股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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1、7、價(jià)(jia)格研判：若無(wú)(wu)超預(yù)期矛(mao)盾或驅(qū)(qu)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素(su)期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上(shang)半年有所下迻(yí)，但(dan)整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預(yu)計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸(dun)。

2、经过测算🩰💖👡，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍋，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🥒🍏🩳👅👗、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）