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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年(nian)内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为(wei)8人，表明美(mei)联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息(xi)会议后，市(shi)场对7月不降息的(de)预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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