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衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)(gui)劃(huà)(hua)還欵(kuǎn)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)(ze)提供螎(róng)資。老舊(jiù)小區(qū)改造一次(ci)性投入較(jiào)大(da)，但收入來源有限、迴(huí)收週期較(jiao)長(zhǎng)，如何郃(hé)理地提供螎資方案(an)，幫助建設方實(shí)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造(zao)糢(mó)式？

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3．价格方面💓，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声😈，三季度需求前置👞，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑🍓💝🩱👛，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🍈。。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👅👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🍑💌😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆😠🍌💗，无风险利率持续下行🥾💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡，本轮增量资金的正反馈机制🎒🤍💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从(cong)行(xing)业表(biao)现层面，政治局会议后行业上(shang)涨(zhang)概(gai)率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较(jiao)高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两(liang)周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。

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1、市场有风险💟💟，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议🍒👞🍈，也未考虑到个别用户特殊的投资目标👙🤍🥬、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见🍓、观点或结论是否符合其特定状况👄👜💘。据此投资，责任自负。

2、贝壳-W（02423）发布公告(gao)，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。