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► 私人(ren)信用持续收缩(suo)+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报(bao)与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝(jue)对水平(ping)不够低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很(hen)低且流动性十分(fen)充裕(yu)），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增(zeng)长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部(bu)不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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