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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、库存端，预(yu)计下半年库存先降后增，下半年(nian)供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库(ku)存(cun)管理，波动区间不大。