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（1）宏观方面，中美经贸谈判达(da)成框架协议，近期特朗普表(biao)示如果贸(mao)易伙伴在谈判(pan)中表现出“诚意”，愿意将目前实施的(de) 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看，美国关税政策反复，投资(zi)者对美国经济(ji)前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存(cun)在加码的预期，后续(xu)主要关注现(xian)实需(xu)求(qiu)兑现情(qing)况。

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我们认为，多方面积极因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类(lei)资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的(de)指数(shu)冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🩲🧅。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💌🩳，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍😡🍎🍓。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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中国企业资本(ben)联盟中国区(qu)首席经济(ji)学家柏(bai)文喜则认为，下半年公募分(fen)红格(ge)局或仍以债券型(xing)基金为主(zhu)。同时，权益类基(ji)金分(fen)红有望增加，ETF基金的分红情况也值得(de)持续关注。下半年(nian)公募基金(jin)分红热情有(you)望延续(xu)，分红总额或超越去年。但柏文(wen)喜(xi)也提到，市场行情存在(zai)不确定性，如外部环(huan)境变化、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基金业绩和分红(hong)产生一定影响。若市(shi)场(chang)出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不(bu)及预期。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道(dao)：“衍生(sheng)品市场尚未完全恢复(fu)到 2 月份的水平。这表明 4 月份(fen)的波动(dong)产生了合(he)理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕(han)见的水平。”

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形(xing)成A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区(qu)域来看，上证(zheng)指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左右。