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社零的超预期增(zeng)长背后有“隐忧”。消(xiao)费品以旧(jiu)换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器(qi)材类、文化办公用品类、家具(ju)类销售额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放。而多(duo)地宣布家(jia)电国(guo)补政策(ce)暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国(guo)商务部宣(xuan)布将(jiang)自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不利(li)影响。因此家用电器行(xing)业的销售端、生产端或有(you)降温，相(xiang)应地影响社零和工业增加值(zhi)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👘🧡，化工、电力设备💞💓🍏、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💕🩰、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥿🍎🥦🍍，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍓🩱🥕；会议后两周🩱，石油石化、环保上涨概率相对较高👜。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩲👿💌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕🧄🍓🍋🥭。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰🌽😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬👝，更多采取观望👢💟🍋、被动跟随策略👠😡👿，而非主动流入💟😻🍓🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽🍒👚👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💞，目前的经济数据尚可🍑💝💗，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥿。

2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益👗🩲👚👘👞。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🩲🥻🤬，但仍略低于次月合约的多头替代💖🍌🌽💕😻。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。