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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍓🌽🎒🍒、稳健医疗（144家）🥾🥒🤍、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😡。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製(zhi)造(zao)領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等(deng)零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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6月(yue)重要股东增持(chi)255亿元，减(jian)持437亿元，净减持(chi)182亿元(yuan)，净减持规模较2025年(nian)5月(yue)前值133亿元明显回(hui)升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同(tong)板块解(jie)禁规模来(lai)看，主板(ban)592亿元(yuan)、创业(ye)板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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