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本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综(zong)合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和(he)流动性因子在非银(yin)金融行(xing)业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著。

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参议院(yuan)版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债(zhai)务负担引发的更高利(li)率。

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1、强势股往往具备(bei)较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成分(fen)股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的(de)股票逐(zhu)步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部(bu)分股票都处于正收益(yi)状态(tai)，情绪可能已经过热，未来有下跌(die)风险。

2、风格层面👠🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄💓，成长价值或相对均衡💯🧅💋。具体来说🧅💛🩳💔🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋🤍💌🍓💖，大盘风格略占优🥬。第二🍊，外部流动性方面💓🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🥔🥒👜，对短期市场或有扰动。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🍓💟🩲。第四，市场交易和增量资金层面🧄💓💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬。