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“市场(chang)开始(shi)关(guan)注一些更积(ji)极的增(zeng)长因素，” 太阳信(xin)托银(yin)行(xing)（Truist）联席(xi)首席投资官基思・勒纳表(biao)示，他提到(dao)了特朗(lang)普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所(suo)以(yi)我认为这一切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些(xie)考验。”

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥒👠，互联网、新消费🥦🩰🍎、创新药👢、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💞，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🎒，A/H折价快速收敛😻🍑🤍👅；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👗🍉，整体交易量在历史高位运行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👿🌽🍒👿，说明指标正在上行🧅，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🌽👗😈，对市场持中性态度🥻👛。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈(ying)利(li)增速相对较高的(de)行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造(zao)、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补(bu)政策提振，智能消费设备(bei)制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增(zeng)长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多(duo)新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資金依(yi)然源源不(bu)斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)(sheng)的(de)一年，需(xu)戰(zhàn)畧(lüè)性(xing)保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險(xian)擾(rǎo)(rao)動帶(dài)來(lái)(lai)的短期(qi)戰(zhan)術(shù)性(xing)調(diào)整，恰(qia)昰中期擇(zé)(ze)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

2、同(tong)时(shi)，美元快速(su)贬值，触(chu)发(fa)了港币(bi)的强方兑换(huan)保证机制(zhi)，令香港金管局向市场抛售港元，显(xian)著强(qiang)化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上(shang)市(shi)，意味着港股在中国市场的战略地位(wei)提(ti)升，内资、外资轮番成为做多主力。