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如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有(you)所缓(huan)解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号(hao)和模糊的数据(ju)，未来的走(zou)势绝非一目(mu)了然。

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我国天然气出厂价上行，英国天(tian)然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天(tian)然气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然(ran)气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方(fang)面，由(you)于我国集成(cheng)电(dian)路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🥭💞👢，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🎒。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回(hui)为主，净赎回规模靠前(qian)的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需(xu)求持續(xù)下降，越南、印度等國需求(qiu)增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵(tie)水産(chan)量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)(ji)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前(qian)的(de)利潤水平，預計(jì)整(zheng)體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)(yue)800-1000萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右，下半(ban)年日均鐵水産量(liang)222萬噸，衕(tòng)比下降1萬(wan)噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降(jiang)3萬噸(dun)（鋼聯(lián)口逕）。