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从(cong)中长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下(xia)相关(guan)产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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