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何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人😠💕🥒。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱🍈🌽👛、不舍得消费🍎🥒👛。其实不是💔🥬，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐🍎👿，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子👗🥕😡🎒🍉。竞争结构越单一，越有机会。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月29日，21世(shi)纪经济报道记者致电(dian)乐(le)高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日(ri)）的试营业仍正(zheng)常开放，且今天(tian)为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作(zuo)人员立即按照流程组织游客疏散，没有人(ren)员伤亡。（游客）安(an)全到达地面后，已向游(you)客致歉(qian)并进行安(an)抚(fu)。”

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥿，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👠🍏🩱、9.71%💝🤍👢💕🍒。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍓🥒，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💛，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥿👡，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍎。不过🥝🍓💖🌽，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥻🍇🤍，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👘😈。