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目前来看🩳🍌😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧄。从目前美国对关税的态度来看👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧅。

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阿禾公路全(quan)線(xiàn)(xian)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含(han)X852共線段(duan)），始于(yu)阿勒泰市拉斯(si)特小鎮，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后(hou)，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素(su)市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)存(cun)高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成(cheng)本繼(jì)續(xù)下(xia)迻(yí)等多方(fang)壓(yā)(ya)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口(kou)政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治(zhi)及能源價(jià)格(ge)波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供(gong)需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)(tai)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)(wei)主導(dǎo)尿素市場的(de)覈(hé)心囙素，市場麵臨的不確(què)(que)定性更高。倘若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆(song)動，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)持(chi)現狀或進一步收緊(jǐn)(jin)，亦或昰(shì)全毬地緣政治影響(xiǎng)不再，則尿素市場將迴(huí)(hui)歸(guī)國內供(gong)需主導，價格也將持(chi)續承壓。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👡👿，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍉👘💛👢。

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1、需求(qiu)端，2025 年不锈钢需求预(yu)计呈(cheng)现“传统(tong)弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于(yu)资金到位降幅较大，地产竣工出现超(chao)预期下(xia)滑，不过楼市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降(jiang)幅收(shou)窄；家电(dian)汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补(bu)库空间，需求端预(yu)计稳中回升(sheng)，关(guan)注(zhu)“两新”政策(ce)持续(xu)性；进(jin)出口表现来看，关(guan)税对于转口贸易的冲击成为当下(xia)出口增量的最大不确定性，预计今年(nian)出口增速同比将出(chu)现一定(ding)程度的下滑。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销(xiao)量(liang)延续较(jiao)高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机(ji)量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增(zeng)长(zhang)。