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贵(gui)金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益(yi)于阶段性的出口限制(zhi)和(he)供给(gei)约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市(shi)场(chang)向上可能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)截至目前(qian)仍(reng)未披露2024年年報(bào)，公(gong)司股票退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)與(yǔ)日俱增、日益(yi)嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)(shen)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會(hui)應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前(qian)述事項(xiàng)(xiang)被終止上市(shi)，公(gong)司第(di)十二屆董(dong)事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋(fa)律責任。”

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常青科技：公(gong)司首次公开发行股票募集资金(jin)投(tou)资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制(zhi)造项目”（以下简称(cheng)“募投项目(mu)”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项(xiang)目经过前(qian)期试生产，已完成对生产工艺、机(ji)器(qi)设备的安(an)装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种(zhong)单体及专用助剂总产能12.05万(wan)吨(dun)/年。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓💛，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💯，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍓，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😠💓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💗。

2、东方金诚首席宏观分析师王青认为🍊🍈，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地👄，当前处于政策观察期；另一方面🥑👡🥝，上半年经济表现偏强💖🩳，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。