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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后市，上周五晚间央行(xing)公布了(le)最新的货币执行报告，结合周内(nei)发改委会(hui)议，后续政策(ce)稳(wen)步推进经济缓慢(man)复(fu)苏的逻(luo)辑依然存在，所(suo)以A股中期缓慢上行的趋势没有(you)变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察(cha)资金情绪变化。

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1、纯碱方(fang)面(mian)，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩(sheng)格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减(jian)弱，最终仍要走向产能出清的道路(lu)。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限(xian)，价格上方压力或将逐渐(jian)增(zeng)大。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到(dao)内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。