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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥻👝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👿，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩱🌽🍒🩲，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥾，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🤬🩰🍍👅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😻🎒🍓，估值快速修复，银行👝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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因此，市场(chang)对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备(bei)选政(zheng)策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資(zi)餘(yú)額(é)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可(ke)以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦(jie)段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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