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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🩲，而政策是预期的“指挥棒”👠。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🥔，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💝🥦，在研发与业绩的正向循环🩰💯🍇、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👝。改革叙事方面🥬，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益😈、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🍏👢、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🍑👝🍆。

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1、如何把握(wo)化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或更高。公(gong)開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示(shi)，化(hua)工ETF（516020）跟蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位(wei)集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖(hu)股份(fen)等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資(zi)機遇；其餘(yú)5成倉位兼(jian)顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工(gong)、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)012537/C類(lei)012538）佈跼化工闆塊。

2、在整体信用周期难以大幅修(xiu)复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者(zhe)更追求“回报”，要么是(shi)稳(wen)定型回报(bao)、要么是成长型回报，这从行业角(jiao)度都可以体现在ROE的变(bian)化上。今年表现好的板块如(ru)新消费、科技硬(ying)件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板块，分红板块中如(ru)银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。