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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认(ren)为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利(li)润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有(you)望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👛👞，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😠🥒🍄🍌；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍍🥑，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👡👜🍎。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季(ji)度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以(yi)來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍏。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🍉💖👘，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥾。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。