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强(qiang)逻辑，高景气(qi)！看好国防军工机会(hui)，投资认准代码含“八(ba)一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，覆盖80只国防军工龙头(tou)股，兼(jian)顾传统(tong)主战力量+新域新质力量(liang)，同时是融资融券标的+互联(lian)互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💞🥬👛💖，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍄🍋🩱。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍍👠😻，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💓🍈，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司(si)形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时(shi)空(kong)间最大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋(qu)势有望占(zhan)优。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。