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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛🥭💘👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘😻🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖🍏👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🥥🍊💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄🥻🩳，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬👞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞🍌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合市场分析来看🥝👗，例会提法的变与不变均值得关注💕😻🩲。比如🍋👄，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”👅🤬👡，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变🍎🍒，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步💖💯，金融政策仍然有较大的实施空间😡🥝。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💔，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍍💞🩱、四川地区💓👠🥿👛。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍉💕🍅🥒🍈、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持💟💗。

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谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳(hui)金钱与价值。“如果我们(men)总是围绕着(zhe)‘多少(shao)钱’来(lai)谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么是收藏；一是文人(ren)路线，更偏书(shu)画——这(zhe)些是(shi)中国(guo)艺术品的根脉。”

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1、指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内(nei)政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与(yu)预期管理作用(yong)，但(dan)由于缺乏(fa)增(zeng)量资金(jin)与基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

2、不過(guò)，Meta 對(duì)用戶(hù)使用其糢(mó)型的方式施加了(le)一些(xie)限製。例如，若企業(yè)(ye)産(chǎn)品的月活躍(yuè)用戶超過 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申請(qǐng)許(xǔ)可(ke)。