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6月27日(ri)，年(nian)内高调领涨(zhang)的银行(xing)掉头向下，意外(wai)领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行(xing)股全线收绿，整(zheng)体(ti)跌(die)幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银(yin)行(xing)、青岛银行、重庆银(yin)行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍍👛，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务😡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👅，部分国家税率或升至25%🍋。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡🩳🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👢🎒🩱。A股面临的外部环境扰动降低🍋👠。

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而(er)如中际旭创、新易盛、天孚通信(xin)等率先在相关领域布局并(bing)与海外头(tou)部客户保持深(shen)度合作的优秀企业将通过(guo)其(qi)技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券(quan)认为，海外(wai)算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产(chan)业链相关企业如光模块行业龙头、以及光(guang)器件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡💘🥻👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕💋😠👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🥒。在流动性和增量资金方面🤍🥻🥾，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍑，这为指数后续突破上行🎒😠💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🍌。

2、多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需(xu)求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)(yue)走勢(shì)，多晶硅價(jià)(jia)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否(fou)繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)(jian) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)(lve)方麵(miàn)(mian)，多(duo)晶(jing)硅單(dān)邊(biān)也以逢高沽(gu)空思路爲(wèi)主(zhu)，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)(bu)跼(jú)。