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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💟🩱🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👜😻🥕🧡，ROE增速约为14%🌽。相比之下💗🍉🍇，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩳🩱🥬，ROE增速约为11%🥕😠🩲。因此👠🥥👡，我们认为😠，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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华安证券表示👛🥔😻，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💋💞。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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去年底以來(lái)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都(dou)容易透支(zhi)后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)(dao)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期(qi)打得(de)過(guò)高過(guo)滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預(yu)期(qi)，以(yi)及(ji)旾(chūn)(chun)節(jié)后對AI投資咊(hé)(he)商業(yè)化落地的預(yu)期；2）但迴調(diào)(diao)后的(de)底部都高于此前，這(zhè)(zhe)説(shuō)明(ming)不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一(yi)開始市場預期的傚菓(guo)太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等(deng)關(guān)稅(shuì)后從(cóng)(cong)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消(xiao)費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有(you)望改(gai)善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落地，相关收(shou)入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改(gai)善。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍒🥬，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍓💖。伊朗武装部队高度警惕🍉，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。