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根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹(chou)码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。

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在本月底(di)結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)(ya)大宗商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低(di)于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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因子行业内表现，本周🍆，基本面因子在各行业表现分化🍋🍒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👡👛🍍。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍈。

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高盛表示🍏🥬🍆🍊，从八大主要板块看👝，在宏观环境改善和AI热潮推动下🥻，TMT与金融板块领跑🥒👝🍅，消费、医疗板块总体稳健🍅🧅，工业🥻🍅、能源板块偏向谨慎🍈🍉🥥💖，接下来的美股Q2财报季👜💓、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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1、何涛：小鹏没有说过让我(wo)们离开。但(dan)职业经理人已经(jing)来了，我们坐在那，人家怎么组织(zhi)变革？权力过于分散的话，大(da)家各有想法，就像几(ji)匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马才有生机。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企(qi)业展开了一轮积极布局(ju)；第(di)二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。