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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅👘。近期💝🥑，YU7大热💯、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍍🩱🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉💌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💓🩱，科技领域产品催化频出🥾🥔😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍌🍈👡👜👅，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍈🩱，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍄💯👿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💌🥭👘，且继续维持年内两次降息预期👛，整体降息预期变化不大👞🥿👅。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资(zi)金面(mian)上，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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2、今年在洛杉(shan)矶和我的祖(zu)国韩国发生的(de)毁(hui)灭性野火(huo)是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除(chu)非我们以更大的紧迫感采取(qu)行动，否则它(ta)们将成为新常态。